岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系;
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责公关活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格：

1、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;
2、具有极强的学习、创新及沟通能力;
3、具有有一定的客户服务经验;
4、具有良好的公关策划与实施能力;
5、具有良好的书面表达能力。